梦中至临洮见到巨人，始皇帝想起来也非常愉快：这是预示秦王朝强盛的吉兆啊！从咸阳宫出来，他看到宫门两边的钟鐻金人放着亮光，仿佛看到了秦王朝未来的辉煌景象。他心头怦然一动，决定在祭祖告庙时顺便去临洮看看。
嬴政做了始皇帝，首先应该向列祖列宗汇报。由于新朝政事千头万绪，这事便给拖延了下来。进入仲春二月，在宗族大臣的再三提醒下，始皇帝到雍城告庙提上日程。在一个春阳明媚的日子里，三十六辆雕车前呼后拥，始皇帝銮驾从咸阳西门出来，只见彩旗迎风招展，车马沿着渭水，浩浩荡荡地向雍城进发。
雍城是秦国旧都，十九代秦君曾在这里统治，历时有三百多年。嬴政的加冠典礼也是在雍城宗庙完成的。时光荏苒，转眼过去十八年。在嬴政的亲政之下，秦国已经合并天下，建立了统一王朝。这等盖世的丰功伟绩，岂止是光宗耀祖，简直是感天动地，让始皇帝心里非常自豪，
车马到达雍城后，始皇帝进行祭祀活动。先到宗庙里祭祀了祖先，他亲自献上祭品，感恩列祖列宗对自己的庇佑，向他们汇报了合并天下的业绩。然后，到鄜畤祭祀了白帝，到密畤祭祀了青帝，到上畤祭祀了黄帝，到下畤祭祀了炎帝，感恩诸位天神对秦人的垂顾。最后还登上陈仓鸡冠峰，到陈宝祠祭祀了陈宝，那个“得雄者王，得雌者霸”的谶言，如今已经完全实现了。
始皇帝在雍城停留一旬，完成了各项祭祀。车马又启动，继续向西行。经过绵诸时，停留了一天。官吏前来跪拜，民众纷纷观瞻。绵诸原属于西戎，秦穆公称霸西戎时，绵诸归顺了秦国。如今，戎人与秦人早已融合一体，他们的言语动作、衣冠装饰，完全与秦人一样了。
车马离开绵诸，又前往临洮。临洮是陇西郡的郡治。它西临滚滚洮水，向北连着北地郡，向南可通往蜀郡，是国家的西陲重镇。当年，宣太后诱杀义渠王，出兵灭了义渠国，设置了陇西郡、北地郡、上郡。随着秦人势力的强盛，羌人不断向西迁徙。秦人便以洮水为屏障，沿河设置了许多堡塞，保卫着边陲的安全。
在临洮停留了一旬，始皇帝并没有见到巨人，而见到了险峻雄浑的东山和清澈晶莹的洮水。他登上山顶，放眼看去，群峰起起伏伏，好像沸腾的波涛。洮水弯弯曲曲，好似玉带一般飘柔。洮水河谷的两侧，一侧是莽莽苍苍的群山，一侧是绿草如茵的谷地。始皇帝巡视了洮水沿岸的堡塞，慰问了守卫边陲的将士，产生了修筑万里长城的念头。
车马离开临洮，沿着边境转辗向北，道路崎岖难行，经过连日奔波，终于进入北地郡的境域。北地郡有座名山，叫做鸡头山。山峰如雄鸡引颈报晓，正是轩辕黄帝曾经登临的地方。
秦人的始祖是伯益，他协助大禹治水有功，被舜帝赐予嬴姓。据说，伯益祖父是少昊的曾孙，伯益祖母是颛顼的孙女，而少昊乃是黄帝的长子。说来说去，秦人才是黄帝的直系传人呢！始皇帝来到鸡头山，就是来寻根祭祖的。山路弯弯，涧水潺潺；树木繁盛，花草如锦；鸟儿鸣叫，虫儿低吟。两千多年之后，鸡头山又迎来黄帝的裔孙。在众人的簇拥之下，踏着黄帝的足迹，始皇帝登上鸡头山。面对黄帝留下的遗迹，他依例做了祭祀，但没有跪地叩拜。自己功绩已超过三皇五帝，尽管黄帝是自己的远祖，但不能再屈身叩拜了！到了夜晚，始皇帝仰望星空，北斗七星格外明亮，它主宰着天际的群星；而他自己就像天上的北斗，理应主宰天下的臣民。
从鸡头山下来，始皇帝有一些疲惫。从离开咸阳出行至今，不觉将近有两个月了。出行日程已经完成，便下令返回咸阳。
于是，回车向南，马蹄声疾，在回中作了短暂休息，车马直望咸阳而去。
始皇帝回到咸阳，立即下令修筑信宫，又将信宫更名为太极庙，以对应天上的北斗星。从太极庙修筑道路通往骊山，又在骊山修建了甘泉前殿，再把甬道连接到咸阳宫。渭水逶迤穿行在宫殿之间，就像天上的银河一般。太极庙落成后，始皇帝自称上天之子，可以主宰地上的一切。为了表示热烈庆祝，下诏普遍赏赐大臣，提升他们爵位一级。
始皇帝要做上天之子，儒学博士提出建议。他们说：“要做天子，需要履行一个手续，就是到泰山举行封禅典礼。得到上天的册命，做天子方名正言顺。”
始皇帝听了，这次倒没有生气，不就是补办一个手续嘛！
于是，召来儒学博士，向他们咨询封禅典礼的事情。
始皇帝问：“封禅是怎么一回事呢？”
博士回答说：“封，就是在泰山筑土为坛来祭拜上天；禅，就是在梁父清扫场地来祭拜土地。自古以来接受天命的帝王，哪有不想举行封禅典礼的呢？大概有没有相应德行而从事封禅的，而没有看到符瑞而不奔赴泰山进行封禅的。”
始皇帝问：“曾有哪些帝王行封禅之礼呢？”
博士回答说：“据传，从无怀氏开始，一共有七十二个帝王行了封禅之礼；夏朝、商朝、周朝都有封禅的。通过封禅典礼，帝王接受了上天册命，从而治理天下的臣民。如今，陛下上承天命，统一天下；下孚民望，四海安宁。应当谒泰