，但如果触犯了教会的底线，那将会不遗余力地将你驱逐回冥界。
（在夜枭事件尾声，他拿出了蹒跚者之心，他交给对方，并向他的上级传达。获得了魔女的三百年资料）
这次红雾夜出现意外。
潜在的魔人受到红雾影响，激发了破坏欲望。
碧丝卡的魔女本性也受到了牵引，一场战斗即将展开。
魔人们的目标是疑似复苏的白骨王。
这场暴动的始作俑者是表面的受害者雷蒙伯爵，他通过做戏从魔人手中得到复苏白骨王的重要道具。
这位伯爵的心思并不简单。
碧丝卡与拉尼娅碰到利亚斯。
因红雾夜的模糊效果，拉尼娅将利亚斯认成了夜枭。
并在短暂的交战后，利亚斯也用暧昧不清的话语误导拉尼娅，然后没有下杀手，离开。
碧丝卡也意识到自己的孱弱，并以此为契机，再次吞噬了部分魔女的记忆。
魔女与三月社的关系匪浅。
夜枭的最后一位顾客上门，竟然是雷蒙伯爵。
雷蒙伯爵登门拜访拉尼娅，并表示希望她能帮他之前要求夜枭完成一种生肉白骨的炼金魔药。
他会付出夜枭当初特别要求的素材和报酬。
拉尼娅想要追随夜枭的脚步，于是也参与了这场混乱的局势。
他想知道，夜枭怎么变了个人。
炼制生肉白骨的魔药，拉尼娅在收集素材的过程中逐渐明白了夜枭在曼卡街到底在干什么。
伊普赛老头说出了他与夜枭打过的交道，他能看出这个人携带着另外一个灵魂。
拉尼娅开始想要找到利亚斯，也就是夜枭。
但画面一转，来到利亚斯这边，他在屠杀了两个守卫后，拿到钥匙后打开一处密闭的房屋的大门。
并热情地朝里面的人呼喊：“我亲爱的哥哥杰里夫，哦，现在应该称呼你为夜枭，近来过得怎么样呢？”
拉开夜枭的故事。
杰里夫卓越的炼金生涯，完美的前半生弧线，但却遭到了滑铁卢。
妻子遭到试验的反噬（在这件事上，他有一半锅，养女有另一半锅）
夜晚醒来的拉尼娅，回想到了过往。
以她的视角的讲述那一场关于她与养母的事故，以及疯狂的天才杰里夫。
敏锐的曼卡街本地人察觉到了一场危机正在酝酿。
同一时刻，雷蒙伯爵的拍卖会如期举办。
神圣教会的神父出席。