人的良知，依靠坚强的意志与炼金的后遗症去对抗半魔人化的侵蚀。
之后，他没有回家，抛弃了拉尼娅，独自踏上了一条新的道路。
满心欢喜地等待的拉尼娅的希冀与愿望被无情的现实打破，但这个少女没有心灰意冷，坚信养父与叔叔还活着，于是开始寻找他们的踪迹。她耗费数日，找到了那个炼金失败的工坊，看到了一地的狼藉，与邪恶的魔人晋升仪式残秽气息。
回到夜枭这边，夜枭来到了曼卡街。
他迫于生计，重新操起了炼金术，以其精湛的人体炼成研究，创造了数种成效显着的治疗类炼金魔药。
不出意外，他受到了玻理会的创办者，西蒙伯爵的拜访。
西蒙伯爵拥有数不清的非凡材料，这也是他来到曼卡街的目的。
他开诚布公地说明了他来到此地的目的，西蒙伯爵是一个精明的商人，愿意投资他的研究。
在曼卡街的期间，夜枭的半魔人身体帮助他感知到了强大的同伴靠近，他与他的弟弟在分道扬镳后再次碰面。
他的弟弟一改之前的态度，开始感谢哥哥为他做的这一切，让他成为了凌驾于众生之上的魔人。
利亚斯也明白了夜枭的残破姿态，于是劝导他成为完全体的魔人，这样就不用承受痛苦，还能品味过去从未体验过的血之快感。
夜枭认识到眼前这个利亚斯已经不再是他的弟弟，于是将他驱逐出他的门店。
利亚斯没有对气息弱小的哥哥动手，礼貌地离开，并友善地提醒他们的女儿正在寻找他们。
现在的夜枭对拉尼娅感情十分复杂，在经历了一系列的苦难后，他已经不再像过去那般想当然地冰冷傲慢。
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获得雷鸟桑切斯的泪石线索，雷蒙的拍卖会。
但浅谈折止。
陈澄利用灵魂魔术，使碧丝卡获得了伪造的阿里斯家族血统的魔素特征。
碧丝卡借此获得了雷蒙伯爵的召见，陈澄将灵魂阿里斯暂时封印在了一枚戒指之中，这也是一种炼金造物，连拉尼娅也感叹技艺之精巧，令人叹为观止，从此开始也明白这个仆从也不简单。
雷蒙伯爵性情豪迈慷慨大方，在交谈后表示泪石不会作为拍卖会的物件，但能以同等价值的事物进行交换，例如亡女玛丽的手骨。
“开个玩笑，我很乐意能在拍卖会上再次与碧丝卡小姐相会。”
“管家送客。”
老狐狸雷蒙的单片眼镜不一般，能看到宝藏。
最后，雷蒙伯爵又表示，最近曼卡街上的阴气逐渐加重，占星师说月黑将至，恐怕会有恐怖的冥界生物会出现。
一旁的陈澄则是没憋住笑，在心中默念：
冥界最大的组织头目就在你眼前，还能有什么更重量级的嘉宾会登场吗？
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曼卡街迎来交易最繁华的红雾夜。
被称为红雾夜，是因为交易的寻宝猎人因感染了怪病，曼卡街为照顾他们，诸多炼金术士炼制并释放特质的红雾，使他们怪病能够治愈一大半，这也是吸引这群寻宝猎人愿意到曼卡街交易的原因。
碧丝卡为凑齐第一件饰品（炼制完第一件饰品后，后续直接解放剩下三件饰品的配方）所需的素材，接触到一位即使是治愈红雾也无法消弭其怪病的男子，他的形象如同癞蛤蟆，尽管他的眼神与姿态不显颓废。
这位男子一眼就嗅出了碧丝卡身上的魔女气息。
在交谈之中，碧丝卡得知原来他是【噩兆】的叛徒，被施加了永世的诅咒。
他道出碧丝卡正在炼制魔女饰品，并且她的状态似乎与记载的魔女不同，他表示自己手上有很多关于魔女的资料以及【噩兆】狩猎魔女而收集到的魔女饰品，那些都是一等一的诅咒器物。
对魔女来说，她们的饰品是增强实力的道具，但对一般人来说，那就是绝佳的诅咒器物。
碧丝卡这时也明白，这位寻宝猎人想要依靠碧丝卡来解除自己身上【噩兆】利用魔女饰品对自己施下的诅咒。
这位男子还表示，他作为寻宝猎人，获得非凡材料的路子很广，能帮助她炼制魔女饰品，只需要签订一张简单的契约，满足治愈他怪病的要求即可。
商人之道，其实这名男子并不清楚碧丝卡正在做的事情，但他三言两语唬住了碧丝卡。
银色怀表内有邪恶之物，会加强诅咒之力。
红雾夜。
陈澄第一次遇上教会势力，在见到慈眉善目的中年神父时，陈澄升起了警惕心。
神父说他会出现在此地，是接受到真主的神谕。
但陈澄却反驳，你的真主现在还不至于因为我的到来而短暂苏醒，你的上级应该是哪一位大天使长吧。
陈澄身上的冥府黑气受到神父的圣光驱散，这令他感到不悦。
而正当陈澄以为神父也是来和他作对时，没想到对方却是结盟者。
神父说出实话，他确实是受到某位大天使长的指示，祂的指示来自吾主，所以不算说谎。
那位大人说不会打扰你培养一位新的魔女意志的雅致