王明和王秀兰接到戴笠布置的新任务，回到上海，王明很自然的想到找伊贺樱子帮忙。
得知王明和王秀兰结婚的消息，伊贺樱子很伤心，她一直喜欢王明，可王明只是把她当做妹妹。
王明和王秀兰结婚那天，伊贺樱子独自一人在房间里，默默地凝视着窗外。
她心中满是痛苦和失落，回想起与王明在一起的点点滴滴，泪水不禁夺眶而出。
几天后，伊贺樱子重新出现在王明面前，她决定将这份爱意深埋心底。
两人相视一笑，仿佛一切都未曾改变，只是那份曾经的纯真感情，已化作深深的默契和信任。
王明决定找伊贺樱子，让她想办法让王秀兰以特工的身份，加入日本特高科，从而获取情报。
就在王明和王秀兰为完成戴笠的任务，想方设法的时候，斯有才所在的部队，接到了国民党军部转移的命令。
国民党的部队南下，而共产党新四军的部队却接到了北上的命令。
1940 年 10 月，蒋介石授意何应钦、白崇禧，以国民党政府军事委员会正、副参谋总长之名，致电八路军朱德、彭德怀及新四军叶挺、项英，勒令黄河以南的新四军，须于一个月内赶赴黄河以北。
11月，朱德、彭德怀、叶挺、项英复电何应钦、白崇禧，义正言辞地驳斥了国民党的无理要求。然而，为了顾全整体局势，他们依然应允将皖南新四军部队调往长江以北。
可惜，就在这个火烧眉毛的紧急关头，项英还对蒋介石抱有幻想，希望蒋介石能先发军饷，然后再北移，并给中央发电报说：“我们的态度，不发饷弹即不开动。”
蒋介石本就心怀叵测，仍按原定计划密令第三战区顾祝同、上官云相等人，在皖南地区设伏，将江南新四军立即“解决”。
马国荣团和万作孚团接到围剿新四军的密令时，都不敢相信自己的眼睛，新四军是友军，在抗日的斗争中他们之间已经结下了深厚的友谊。
万作孚性格耿直，直接选择了拒绝执行上峰的命令，结果被移送军事法庭。
后万作孚因同事们的力荐，上峰念其在抗战中多次立功且身负重伤，又值用人之际，遂决定撤销其团长之职，降其军衔，调回 145 师任作战参谋，以续抗战，将功赎罪。
马国荣虽然心中不愿意，但是他为人小心谨慎，接受了上峰的指示，率部参与到围剿新四军的战斗中。
1941 年 1 月，皖南新四军军部直属部队等九千余众，在叶挺、项英的引领下踏上北移征程。
1 月 6 日，当部队行至皖南泾县茂林一带时，突遭国民党七个师约八万之众的骤然袭击。
新四军奋然抵御，鏖战七昼夜，然终因敌我力量悬殊，弹药耗尽，粮草断绝，仅有少数被俘，大部壮烈捐躯。
军长叶挺在与国民党谈判时被扣押，政治部主任袁国平牺牲，副军长项英、副参谋长周子昆在突围中被叛徒杀害。
“团长，前方来了一支新四军的部队，大概有300多人！”，马松侦察回来，向马国荣报告。
马国荣将团里所有营连级干部都召集到一起，“同志们，新四军与我们有恩，我们不能做对不起自己良心的事情，现在我们的对面就有一队准备突围的新四军队伍，我决定放他们离开！出了任何问题，我马国荣一个人承担！”
“团长，新四军救过我们连多次，如果没有新四军，我邱自强活不到现在，我衷心拥护团长的命令！”，邱自强站起来，支持马国荣的决定。
各级军官都和新四军打过交道，大家都对新四军抱有好感，纷纷表示支持马国荣团长的决定。
“好，既然这样，你们回去，做好每一个战士的工作，让开一条路，给新四军的战士通过，等他们走了以后，我们放空枪，做做样子。另外，这件事情要严格保密，谁也不能透露出去！”，马国荣从座椅上站起来，表情严肃的说道，“执行命令吧！”。
“是！”，营连干部们站起来敬礼。
在马国荣的授意下，从该方向突围的，有傅秋涛领导的新四军1纵队，包括黄火星团。
由于新四军当时选择了分散突围，在这个方向上，新四军突围战士总计达到2000人。
这次惨案，造成新四军7000多名将士长眠在皖南山区。项英本人，也为自己的一意孤行付出了生命的代价。
1月15日，中央在会议上总结了这次惨案，认为首先是国民党顽固派制造的反共行动，其次由于项英、袁国平等没有反磨擦的思想准备，再加上指挥上的错误等。
1月17日，蒋介石反诬新四军“叛变”，宣布取消新四军番号，声称将把新四军叶挺军长交付“军事法庭审判”。
江南的新四军遭受重创，这就是震惊中外的皖南事变。这一事变是国民党顽固派发动的第二次反共高潮的最高峰。
国民党顽固派制造皖南事变，惊醒和教育了对国民党抱有幻想的人们，孤立了自身。
中国共产党的坚定立场和维护抗战大局的态度，赢得了多方面同情，扩大了群众影响，提高了政治地位。
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