穿针引线下，共产国际派出经验丰富的共产主义战士马林、维经斯基以及苏联驻华大使越飞，与孙中山反复沟通，最终确立了“联俄、联共、扶助农工”三大政策，同时决定军事打击北方军阀。
北伐如同箭在弦上，一触即发！
虽然社会主义实践在苏联已经取得巨大成功，不过此时的苏联实力依然弱小，还是一个小baby，它还不敢直接出兵中国，不然激怒帝国主义，再次引发列强干涉，新生的社会主义苏联将面临再次被围殴的凄惨局面。
苏联只能暗中扶持国民党的军事力量，派出以加仑将军为首的高素质专业军官团，来到广州，参与创建黄埔军校，帮助国民党建立军队，培养专业的军官和士兵，国民党军队战斗能力直线飙升。
李大钊在北方也没有闲着，他看中了冯玉祥，冯玉祥地处西北偏僻之地，暂时还没有受到帝国主义的污染，苏联人觉得他“纯洁的像一张白纸”，冯还具有强烈的爱国心，思想看上去非常进步，关键冯和张作霖还是死对头。
于是两人迅速聊上了，冯玉祥也表达了对北伐的支持，对干掉张作霖尤其感兴趣，在冯玉祥和李大钊的运作下，成功策反张作霖手下大将郭松龄，占领锦州，差点把张作霖逼上绝路，可惜最后功败垂成，郭松龄被杀。
张作霖是一方枭雄，很快查出最近诸事不顺的原因，是一个叫李大钊的在暗地里捣鬼，此人靠近冯玉祥，策反郭松龄，还和老毛子勾勾搭搭，企图图谋东北，地盘就是军阀的命根子，现在李大钊要张作霖的命根子，张作霖能放过李大钊吗？
冯玉祥是一个聪明人，懂得审时度势，很快就搞清楚南方政府才是未来之星，表达了合作的愿望，李大钊投桃报李，为他拉来苏联赞助，此时苏联人甚至更加看好冯玉祥，因为冯玉祥的实力更加强大，苏联人帮冯玉祥建立军校，培养军官，送来先进的武器，冯玉祥的实力迅速扩大。