产生了变化，对中央安排的红军总政委的职务不满，决定另起炉灶，拒绝和中央北上，他要去四川，双方分道扬镳。
红四方面军就此进入四川，想当初四方面军离开鄂豫皖根据地的时候，胡宗南一直尾随，看到四方面军进入四川，胡宗南也想进去，结果被四川军阀拦住了，表示红军可以进去，你们不能进，把胡宗南差点气疯了。
不过胡宗南不需要太生气，因为中央军进入四川，明显就是黄鼠狼给鸡拜年，四川军阀又不傻，凭什么让你进来？胡宗南就此被堵在陕南，一呆就是三年，后来一直在那里监视红军，逐步成长为所谓的西南王。
此时四川王刘湘的压力山大，中央红军一直企图进入四川，红四军全部主力都在四川境内，贺龙的红二方面军还经常过来拜访，川军以一己之力对抗红军三大主力，实在是受不了，不得不向蒋介石求援，要枪要炮还要钱，就是不要中央军。
蒋介石对刘湘的要求基本答应，只提了一个小要求，派遣一个参谋团入川，主要成员包括杨永泰、贺国光和蓝衣社成员，进驻重庆，指导川军抵抗红军，刘湘拿了蒋介石如此多的好处，也不好拒绝这么个小小的要求，把这群狼给放进了四川。
事实证明，这些人比军队还可怕，入川后，他们举办各种各样的培训班，给川军将领洗脑，花钱收买人心，在川军中大搞分化，尤其是中央红军进入四川后，蒋介石更是御驾亲征，在重庆驻扎了半年，表面剿匪，实际上用官帽子和钱袋子加紧渗透川军，不到一年的时间，刘湘基本失去了对川军的控制权，蒋介石才是新的四川王。
对于这一切，刘湘只能干看着，没法反抗，手下已经被渗透的跟个筛子似的，反抗啥？这个时候，薛岳率领的中央军进入四川，和川军一起，在百丈关和四方面军展开血战，经过十八个昼夜的战斗，没有后援的四方面军被击败，薛岳本着趁你病要你命的原则，持续进攻四方面军，在短短三个月的时间里，四方面军由八万人锐减到四万人。
四方面军惨败的确令人惋惜，接连的失败也破坏了张国焘的个人威信，去陕北成为四方面军的共识，在徐向前等人的共同努力下，红四方面军继续过草地，起兵北上。
于此同时，贺龙的红二方面军历经艰险，也到达陕北。
1936年10月，红军三大主力部队在会宁会师，长征正式结束！