魔兽刻耳柏洛斯的呼唤仍然在持续。
视角回到曼卡街南市露天平台外的地带。
碧丝卡
炎皮告诉拉尼娅如何获得资格，需要主动吞噬魂之血，伪造资格。
情急之下，拉尼娅亲吻了碧丝卡的嘴唇，从她嘴中吸出魂之血。
炎皮告诉拉尼娅如何获得资格，需要主动吞噬魂之血，伪造资格。
情急之下，拉尼娅亲吻了碧丝卡的嘴唇，从她嘴中吸出魂之血。
查尔德的仇人，第二个父亲，已经成为了魔人，在下一次红瘴夜出现，与奥森一起。
曼卡街，北区，玻理会总部。
隶属于雷蒙伯爵的白色公馆前。
素黑教服的神父登门拜访雷蒙伯爵。
谈论红瘴夜提前的苏醒。
回到陈澄视角。
在他打开虚空裂缝的位置，虚幻的红色瘴气回流，塑形成一颗巨大的血肉心脏。
刻耳柏洛斯现身。
冥界的气息令陈澄意识到事态的严重性。
地下的怪物来自冥界!
因跟在魔女碧丝卡身边太久，小萝莉杜拉的灰眼女仆记忆复苏加快，她的心理年龄已经拔高到了青年阶段。
她主动找到陈澄，想知道他是怎么找到碧丝卡的。
陈澄拿出七罪魔女的裹尸布，小萝莉杜拉很是感慨，因为这条裹尸布让她回忆起一段痛苦的记忆。
加速了杜拉的进化。
白骨王生前的冠冕出现。
陈澄瞬间便明白他到底陷入了一个什么局。
白骨王纠缠上了外神。
陈澄帮助白骨王摆脱了外神的侵蚀，但这并不是没有代价的。陈澄给白骨王下了一个禁制，削弱了他复活后的力量。
拉尼娅知道自己炼制的是什么魔药了，是晋升序列的魔药。
蹒跚者之心共鸣出的另一位外神信徒。
第二场红瘴夜，外神信徒的阴谋。
雷蒙戴上白骨之冠冕，靠晋升序列摆脱身上的死衰诅咒（他身上有加速衰老的诅咒之泉信息）
真正的白骨王复苏，牵扯外神、黄金律钥匙的重大事件。
在陈澄打开虚空裂缝的位置，异变后的红色瘴气在笼罩整条曼卡街后又开始回流，重新聚集到出发点。
先是一颗巨大的虚幻心脏，然后是血肉重塑，最终一头神话传说中姿态的地狱三头犬登场。
皮纳斯商会，会长有黄金律的碎片，带着一位强大的魔术师，赛诺。
拉尼娅紫发披肩，一脸倦意，黑眼圈浓重，精神不佳。
拉尼娅将利亚斯认成了夜枭，其实利亚斯是夜枭的弟弟，两人因触犯了炼金的禁忌炼成，夜枭想要复活妻子不成，差点将协助的弟弟搭进去。此后，夜枭拖着半死不活的弟弟与装在罐子中的妻子残骸，继续做着复活的梦。在他的理念之中，这个世界明明存在那么多强大的超凡力量，自己明明有那么多才华，却连自己的妻子与弟弟都救不了。
对此，他开始对炼金术心灰意冷，对【黄金律】与【白骨律】的才华失望。
在山穷水尽时，他结识了魔人组织【三月社】的一位核心成员，他许诺能转化他与他弟弟的生命形态，将他们衰败的身体改造成魔人。两人都得到了适配度极高的高阶恶魔种融合材料，蜕影骨魔。
但在魔人晋升仪式的最后，夜枭携带的妻子残骸将他的良知唤回，不愿他彻底堕入魔道，失去本我。
在由核心成员建立的完美晋升仪式后，夜枭成为了半吊子魔人，利亚斯晋升成魔人。
在完成晋升仪式后，利亚斯看着半魔的哥哥，对他产生了憎恨，一开始以为他完成了完美的糅合仪式，在保持人类完整的情感同时，拥有了魔人的旺盛生命力。
夜枭保持沉默，并没有解释，最终兄弟分道扬镳。
离开夜枭的利亚斯被【三月社】接纳，很快展现出魔人的残暴本性，与卓越的血肉天赋，他迅速成长到上位魔人，实力与心性得到【三月社】的认可，成为上层成员。
兄弟俩在曼卡街的再次相见，以夜枭与妻子的养女为契机。
拉尼娅内心也藏着小秘密，她知道，是她幼时闯祸，害的养母出了事故。
本来木讷的她，在被夜枭与其妻子接纳后，逐渐开朗起来，旺盛的好奇心害了养母。
但其实拉尼娅并不知道，一开始意气风发的天才炼金术士，夜枭，十分傲慢，将拥有非凡才华的自己视为绝对的高等人，他收养拉尼娅的意图并不是善心大发，而是培养一个完美的试验材料，去挑战并破除当今炼金术的禁忌。
但在养母出了事故后，夜枭对妻子的爱意让他第一次感到无力、危机与慌张。
在妻子出了事故只剩下微弱的不稳定的生命特征后，夜枭恳求弟弟帮助她救助妻子，两人前前后后耗费了将近8年的心血，搜集并深入研究炼金术中的禁忌——人体炼成。
在这期间，拉尼娅逐渐长大，并开始理解当初自己犯下了多大的错误。
怀揣愧疚之心的她照顾起养父与叔叔的起居饮食，在听到养父与叔叔的夸赞时，她只能强颜欢笑，心中的愧疚就多生一分。