妻子残骸，继续做着复活的梦。在他的理念之中，这个世界明明存在那么多强大的超凡力量，自己明明有那么多才华，却连自己的妻子与弟弟都救不了。
对此，他开始对炼金术心灰意冷，对【黄金律】与【白骨律】的才华失望。
在山穷水尽时，他结识了魔人组织【三月社】的一位核心成员，他许诺能转化他与他弟弟的生命形态，将他们衰败的身体改造成魔人。两人都得到了适配度极高的高阶恶魔种融合材料，蜕影骨魔。
但在魔人晋升仪式的最后，夜枭携带的妻子残骸将他的良知唤回，不愿他彻底堕入魔道，失去本我。
在由核心成员建立的完美晋升仪式后，夜枭成为了半吊子魔人，利亚斯晋升成魔人。
在完成晋升仪式后，利亚斯看着半魔的哥哥，对他产生了憎恨，一开始以为他完成了完美的糅合仪式，在保持人类完整的情感同时，拥有了魔人的旺盛生命力。
夜枭保持沉默，并没有解释，最终兄弟分道扬镳。
离开夜枭的利亚斯被【三月社】接纳，很快展现出魔人的残暴本性，与卓越的血肉天赋，他迅速成长到上位魔人，实力与心性得到【三月社】的认可，成为上层成员。
兄弟俩在曼卡街的再次相见，以夜枭与妻子的养女为契机。
拉尼娅内心也藏着小秘密，她知道，是她幼时闯祸，害的养母出了事故。
本来木讷的她，在被夜枭与其妻子接纳后，逐渐开朗起来，旺盛的好奇心害了养母。
但其实拉尼娅并不知道，一开始意气风发的天才炼金术士，夜枭，十分傲慢，将拥有非凡才华的自己视为绝对的高等人，他收养拉尼娅的意图并不是善心大发，而是培养一个完美的试验材料，去挑战并破除当今炼金术的禁忌。
但在养母出了事故后，夜枭对妻子的爱意让他第一次感到无力、危机与慌张。
在妻子出了事故只剩下微弱的不稳定的生命特征后，夜枭恳求弟弟帮助她救助妻子，两人前前后后耗费了将近8年的心血，搜集并深入研究炼金术中的禁忌——人体炼成。
在这期间，拉尼娅逐渐长大，并开始理解当初自己犯下了多大的错误。
怀揣愧疚之心的她照顾起养父与叔叔的起居饮食，在听到养父与叔叔的夸赞时，她只能强颜欢笑，心中的愧疚就多生一分。】