神秘生物，希望小圆能够与它签订魔法契约，而同时她们可以向丘比许下愿望，成为魔法少女以对抗邪恶的魔女保护世界。
在小圆和沙耶香不知许下什么愿望时，她们看到自己的前辈学姐麻美学姐在讨伐魔女死亡后，小圆和沙耶香发现魔法少女并不是她们所想的那般美好。
正当小圆犹豫烦恼之时，好友沙耶香先一步成为魔法少女后，经历一系列事情后两人才发现原来签订契约后，需付出的代价远比想象中巨大甚至残酷，这一切真相都再次冲击小圆想成为魔法少女的想法。
她们所讨伐的魔女，是魔法少女最终归宿，因为希望转变为绝望而堕入内心的黑暗，或者灵魂宝石没有来得及净化，都会导致魔法少女转变为魔女，到处散播绝望。
灵魂宝石是被丘比选中的女孩由于契约产生的宝石，即灵核。
是魔力之源，也是魔法少女的证明，同时也是魔法少女自身灵魂的容器。
经丘比的提取，魔法少女的灵魂和肉体相剥离，魔法少女成为“僵尸”一般的人。
身体由灵魂之石遥控，范围大致是半径一百米，使用魔法、战斗时消耗魔力，伤痛情绪积累或魔法少女本人陷入绝望都会使得灵核浑浊，需要定期用悲叹之种吸取污浊。
当魔法少女的灵魂宝石被完全污染变为漆黑的时候便会诞生悲叹之种。
灵魂宝石破碎产生悲叹之种时，会释放庞大的能量，这是丘比所求的能量，也是丘比签订魔法少女的真相，在魔法少女陷入绝望成为魔女时收集能量。
明明故事没有仔细的在砂糖面前铺展开来，但是砂糖想起千雪以往的作品，她想，这次同样不会例外。
而此时的三人不知道的是张雪莹已经杀了过来。