我牛魔王的厉害！”言罢，他化作一头巨牛，向悟空猛扑而来。悟空身形灵活，轻松避开，金箍棒挥出，与牛魔王战在一处。
二人斗法激烈异常，天昏地暗，日月无光。悟空虽神通广大，但牛魔王亦是妖界一方霸主，妖力深厚。二人斗得难解难分之际，忽闻天际传来一声佛号：“阿弥陀佛！”只见观音菩萨驾云而至，手托净瓶杨柳，轻轻一挥，顿时清风徐来，妖气消散。
牛魔王见状大惊失色，急忙跪拜于地：“菩萨饶命！”观音菩萨慈悲为怀，念其修行不易，遂劝其放下屠刀、立地成佛。牛魔王感激涕零，誓愿皈依佛门、改过自新。
悟空见状亦心生欢喜，他深知此战非为私仇而斗，实乃为了取经大业、普度众生。他收起金箍棒，向观音菩萨行礼致谢：“多谢菩萨慈悲为怀！弟子悟空感激不尽！”
观音菩萨微笑点头：“悟空你心性纯良、勇敢无畏、护师心切、实为难得。望你日后继续修行、精进不辍、早日成就正果。”言罢驾云而去。
悟空目送观音菩萨离去后转身回到唐僧身边：“师父我们可以继续上路了。”唐僧点头微笑：“悟空你辛苦了。”师徒一行继续踏上西行之路……