元始天尊，还是金鳌岛的通天道人都感应到了天机变化，明了最后一位人皇即将出世了。
为了公平起见，太上老君与胡乐联手遮掩了天机。
元始天尊与通天教主根本无法算到人皇的具体位置，一切只能看他们自己的机缘了。
于是，两位教主各派了门人弟子下山，去寻找新一任的人皇。
两教弟子跋山涉水，走遍了人族，终于寻到了几个目标。
阐教的广成子看中了一个叫做轩辕的少年，感觉此子有着人皇之姿。
而截教的无当圣母看中了一位叫做太黎的少年，这少年不仅自身勇武无比，麾下还有八十一位兄弟，各个勇力非凡……
又过了一些年，神农眼见自己退位在即，于是开始遍访人族，寻找合适的继承者。
无论是轩辕还是太黎，他都暗自观察过，后来，他甚至将两人叫到了陈都，亲自与他们交谈。
最后，两人之中他还是认定了轩辕，准备将轩辕立为下一任人皇。
太黎得知这个消息，很是不忿，于是回去之后，暗自厉兵秣马，准备用武力夺回人皇之位。
后来兵戈一动，太黎与轩辕各领大军，决战疆场，站在他们背后的两教弟子也纷纷下场。
这也是两教大面积交恶的第一次，也拉开了后世五百年封神的序幕……
至于人族中的风风雨雨，对于胡乐这位超脱物外的道教教主来说，已然是没有多少干系。
他只需端坐不周山，这些风雨便沾染不到他……