美泉宫。
失去了小伙伴儿的玛利亚显得有些落寞，最近居然开始学起了画画。
自己三个吵闹的兄弟不觉得这有什么奇怪的，索菲夫人很高兴，因为自己的女儿终于做了一些像女孩儿的事情。
至于弗兰茨卡尔大公，他觉得该和玛利亚喝一杯好好谈谈。
弗兰茨只好拍了拍父亲告诉他“下次一定”，然后招来侍卫将其抬走。
弗兰茨觉得这事儿还得自己来，他走近了认真作画的小姑娘。
然后弗兰茨发现了一幅极具现代派风格的画作，大抵是一艘破船正载着各种奇形怪状的生物或东西在大海中前行，而一个巨丑且口歪眼斜还流着口水的船长正在掌舵。
这时玛利亚也注意到弗兰茨来了，小姑娘开始热情地介绍起自己的画作来。
那三只看起来不太健康的老鼠，一只耳、独眼、半个脑袋是马克西米利安、路德维希、维克多。
后面追着的那个手持刀叉，嘴里喷吐着火焰的老妖怪是索菲夫人，一旁那头边喝酒，边拍肚皮的海豹是弗兰茨卡尔大公。
“那我是这个呗。”弗兰茨指了指那个类似船长的生物。
“不，你是船。”